Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Устюжанина отстраняют от дел.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные риски. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или насильственно убитых, лишь подтверждает: враг ближе, чем кажется.